人機交互方式的變革，顯著降低 AI 應用門檻，可能帶來新一輪生 產(chǎn)力革命。由 LLM 驅(qū)動的多模態(tài)交互方式，大幅提升了自然語言理 解能力，加入視覺感知能力，是對人機交互方式的又一次顛覆。我 們認為，AI 應用門檻將隨著人機交互方式的簡化而降低，從而引L 新一輪生產(chǎn)力革命。
AI Agent 是交互的載體和入口，Agent 將集成、統(tǒng)一各類 APP 的入 口，成為操作系統(tǒng)J別的“超J APP”。以 Siri 為代表的人機交互 能力變革，將改變操作系統(tǒng)的生態(tài)，搜索及調(diào)用的流量入口從各應 用程序回歸到硬件端。Siri 的屏幕感知、跨應用操作、行為智能能 力，使其具備超J入口的潛質(zhì)，未來 Agent 將成為操作系統(tǒng)的主導， 而應用的形態(tài)和功能將被弱化乃至取代。1）安卓：谷歌推出 Project Astra，具備 Agent 潛力。2）iOS：用 Apple Intelligence 重做系統(tǒng)， Siri 成為人機交互的入口。推出 iOS 18.1 開發(fā)者測試版，Apple Intelligence 開始落地。自研端側(cè)模型+云側(cè)模型，模型表現(xiàn)追平頭部 模型。3）Windows：Copilot+PC 已率先落地 PC 端并開啟變現(xiàn)。
人機交互變革帶來新商業(yè)模式。1）蘋果：Agent（Siri）帶來新生態(tài)， 蘋果軟件收入邏輯或迎來顛覆。Apple Intelligence 的開放的 API 接 口將吸引開發(fā)者加入，豐富蘋果生態(tài)，提升蘋果稅收入；Apple Intelligence 支持的原生應用可收取訂閱費用；可向第三方應用收費， 以提升 Siri 的調(diào)用量；云端模型可向用戶收取調(diào)用費用。2）谷歌： Astra 有望充分釋放谷歌全家桶的潛力，復刻“Google Intelligence”。 多模態(tài)輸入、自然語言交互將大大降低軟件應用門檻，谷歌應用全 家桶的用戶數(shù)有望突破性增長。相較于 AI 搜索，谷歌的優(yōu)勢在于具 備流量入口（AI 助手 Project Astra）及全方位的應用生態(tài)，多模態(tài) 交互式搜索將在谷歌生態(tài)圈內(nèi)閉環(huán)完成。對于投資者擔憂的 AI 搜 索的沖擊，我們認為因大模型幻覺導致的結(jié)果不可靠、用戶粘性不 強、成本G且變現(xiàn)率較低、無法建立用戶反饋的循環(huán)機制等問題， AI 搜索短期內(nèi)仍難以撼動傳統(tǒng)搜索引擎。3）微軟：Copilot 賦能 Office，已率先實現(xiàn)變現(xiàn)落地。
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